金融アドバイザーおよびその他の金融サービスプロバイダー向けのAIソリューションを開発する"Jump"がSeries Aで$20Mを調達

Jumpは、Battery Venturesがリードし、Citi Venturesおよび既存投資家のSorenson Capital、Pelion Ventures Partnersが参加したSeries Aで$20Mを調達した。

金融アドバイザーおよびその他の金融サービスプロバイダー向けのAIソリューションを開発するJumpは、登録投資アドバイザー(RIA)、ブローカーディーラー、企業チームが会議関連業務を最大90%削減し、アドバイザーとクライアントの体験を向上させることを可能にするアドバイザー向けAIアシスタントを提供しています。Jumpは、会議準備、議事録作成、コンプライアンス文書作成、CRM更新、クライアント向け要約メール作成、財務データ抽出、フォローアップ業務を自動化し、会議処理を60分からわずか5分に短縮します。Jumpはアドバイザー向けに設計され、100%カスタマイズ可能であり、技術環境に深く統合され、安全性とコンプライアンスを重視しています。

新たな資金調達は、管理業務を効率化し、金融専門家がアドバイザーとクライアントの体験を向上させるためのAIツールへの需要が急速に高まっていることを示しています。

Jumpは、FinTech領域での起業経験を持つ起業家によって設立され、個人のアドバイザーから企業レベルの登録投資アドバイザー(RIA)、独立系ブローカーディーラー(IBD)まで、あらゆる規模のアドバイザリー企業にとって不可欠な生産性向上ツールとして急速に確立されました。

この資金を活用し、Jumpは製品の革新を加速させ、アドバイザー向けのAIワークフローやAIを活用した作業出力のスイートを拡充する計画です。また、販売およびサポート体制を強化し、急増する市場の需要に対応するとともに、業界とのパートナーシップをさらに深めていきます。

JumpのAIアシスタントは、アドバイザーのワークフローにシームレスに統合され、会議準備、議事録作成、コンプライアンス文書作成、CRMの更新、財務計画データの処理、クライアントフォローアップといった重要な業務を自動化します。アドバイザーの好みに応じて高度にカスタマイズ可能であり、Zoom、Teams、Salesforce、Wealthbox、Redtailなどの既存のアドバイザーツールとも統合されています。また、コンプライアンスチームがJumpを自社のポリシー要件に合わせて設定できるよう、包括的な企業向け管理機能も備えています。

急速な成長とAIソリューションの革新性が評価されるJumpの主要なマイルストーンは以下の通りです。

急速なユーザー獲得と企業パートナーシップ:
2024年1月にクローズドベータ版を終了して以来、Jumpは毎月35%以上の成長率を記録しています。最近では、LPL Financial、Sanctuary Wealth、Integrated Partners、Mission Wealthといった主要なIBDやRIAとの提携を発表し、アドバイザーによる導入が急速に進んでいます。これにより、Jumpは金融アドバイザー向けの主要なAI会議ツールとしての地位を確立しました。
顧客の成功と影響:
最近の調査によると、Jumpを使用するアドバイザーは1営業日あたり平均1時間を節約しており、一部のユーザーは数時間の業務時間短縮を報告しています。さらに、84%のユーザーが、会議準備とフォローアップの面でJumpが他の代替ツールより優れていると評価しました。
業界での評価とチームの拡大:
JumpはDatosから「Wealthtech Startup of the Year」に選ばれたほか、WealthManagement.comの「Wealthies」Industry Awardsにおいて「Technology Disruptor」「Innovative New Applications」「Advisor Choice Technologies」の3部門で受賞しました。2023年の設立と2024年1月の一般公開以来、Jumpのチームは3人の共同創業者から40人以上の従業員に拡大しており、そのソリューションに対する強い市場の需要を反映しています。