Founders FinancialとPonteraがパートナーシップ締結 クライアントの退職結果にポジティブな影響を与える

退職者が信頼できる金融アドバイザーから401(k)管理を受けられるように支援するフィンテック企業のPonteraと、独立した金融アドバイザーにより、同じく独立した金融アドバイザーのために設立された私的所有のRIAおよび独立系ブローカーディーラーであるFounders Financialは、本日、戦略的パートナーシップを発表しました。新たなコラボレーションにより、Foundersのメンバーパートナーは、総合的な富の増大のアプローチの一環として、プロフェッショナルな401(k)管理を利用して退職者のサービスをより良く提供することが可能になります。

1994年に設立されたFounders Financialは、全国の独立した金融アドバイザーをサポートするために成長し、クライアント関係のために40億ドル以上の資産を管理しています。この数値には、まだ退職プランの口座が含まれていません。Foundersは、メンバーパートナーを力強く支え、401(k)の助けを求めている人々をさらにサポートするよう努力しています。Ponteraとのパートナーシップにより、メンバーパートナーは、クライアント関係の全体像の一部として、安全にかつ容易に保留中の退職資産を管理することができます。

「このパートナーシップは、私たちがメンバーパートナーと彼らの関係に対して提供することに対する我々のコミットメントを証明しています」と、Founders Financialの最高経営責任者であるBrad Shepherd氏は述べています。「我々は技術パートナーの選定に非常に入念なアプローチを取り、Ponteraが我々のアドバイザーコミュニティがクライアント関係に対してさらに良い経験と結果を生み出すのを助けるだろうと信じています。」

今日、中央値のアメリカ家庭は資産の大部分1を退職金に持っているので、60％以上の投資家2がこれらの口座に対する更なる支援を求めているのも不思議ではありません。Foundersのメンバーパートナーは、Ponteraを活用して、保留中の退職資産を安全に監視し、再バランスを取ることができます。また、PonteraはFoundersのテクノロジースタック、つまりポートフォリオパフォーマンスレポート、プランニング、ポータルを含むOrion Advisor Solutionsと統合します。これにより、メンバーパートナーのアドバイザーはクライアントの富の全体を見直すことができます。これらのプラットフォームを利用することで、アドバイザリーファームはスマートな税戦略、パーソナライズされたプランニング、そしてクライアントの全ポートフォリオにわたる積極的な管理を実施することができます。

「我々はFounders Financialとパートナーシップを結び、そのメンバーパートナーがすべてのクライアントの資産に対して同じレベルのプレミアムサービスを提供するのを支援することを誇りに思っています」と、PonteraのVP EnterpriseであるPeter Nolan氏は述べています。「このレベルのサービスは、アドバイザーが業務をスケールアップする中でクライアントの信頼を高めるための鍵となります。我々は、Foundersのメンバーパートナーと共に、優れたクライアントの結果を提供しながら、全社のAUMを増加させるための支援を楽しみにしています。」

Ponteraについて
Ponteraは、金融アドバイザーが管理、バランスを取り、401(k)、403(b)などの保留中の口座の資産について報告することを可能にし、これにより何百万人ものアメリカ人がより良い退職を達成することを目指しているフィンテック企業です。このプラットフォームは、多種多様な口座タイプで機能し、既存のポートフォリオ管理ツールとシームレスに統合するように設計されています。これにより、アドバイザーはクライアントの金融結果を改善するのを支援することができます。Ponteraは2012年に設立され、ニューヨーク市に本社を置いています。